O nas

Naše podjetje združuje samostojne, strokovno usposobljene premoženjske  svetovalce z 12  letnimi izkušnjami na področju finančno-posredniške dejavnosti. Svetovanje do naših strank temelji na dobrem poznavanju produktov in storitev, ki jih tržimo. Smo pogodbeni partner tujih uglednih investicijskih družb, bank ter predstavnik tujih in domačih naložbenih skladov v Sloveniji. Naše svetovanje temelji na sistemetičnem pristopu zbiranja, analiziranja, načrtovanja ter kontrole naložb za vsako našo stranko posebej. Sodelujemo z lastniki podjetij, samostojnimi podjetniki ter z posamezniki na vseh področjih storitev, ki jih pokrivamo. Z različnimi ovrednotenji želimo optimalno oplemenititi vložena sredstva glede na prag pričakovanja naših vlagateljev.

Osebni pristop

Finančno načrtovanje-   predstavlja predvideno oceno delovanja premoženja  v prihodnosti. Priporočljivo je, da finančni načrt vsebuje  bilanco stanja (sredstva in obveznosti), proračun (prihodki, stroški) in dolgoročni terminski plan v katerem so predstavljeni cilji, ki jih v določenem časovnem obdobju želi posameznik  doseči. Cilj finančnega načrta posameznika ali podjetja je postaviti dolgoročni finančni plan, ki je podlaga za dosego kratkoročnih in dolgoročnih ciljev v katerem se v naprej predvideva prihodnje delovanje premoženja. 

Finančno upravljanje- kakovostno upravljanje finančnega premoženja zahteva hiter dostop do pravih informacij, pozorno spremljanje dogajanja na finančnih trgih in prave odločitve ob pravem času, podprte z dolgoročnim strateškim načrtovanjem. Posvetimo se vam z vsem svojim strokovnim znanjem in izkušnjami, premoženje upravljamo celovito ter se prilagajamo vašim potrebam in željam.

Komunikacija in obveščanje- imamo neposreden, oseben pristop in urejeno komunikacijo. Našim strankam nudimo obveščanje novosti po elektronski pošti. Na željo stranke izdelamo tudi finančna poročila o trenutnem stanju, prav tako obveščamo o trenutnem portfeliu stranke po e-mailu, z dostopom  direktno na naš strežnik, na strežnik pogodbenega partnerja z uporabniškim geslom in paswordom ali pa osebno na dogovorjenem kraju glede na željo stranke.